MANUTENÇÃO EM MASSA DE CADASTRO DE PESSOAS NO QUESTOR NEGÓCIO

Na gestão de contratos, existem diversos motivos para uma empresa realizar a manutenção no cadastro de pessoas. Isso porque durante a vida útil de um contrato pode haver a necessidade de ajustes no fluxo de trabalho, mudanças na política de cobrança da empresa, acordo com fornecedores que vai demandar mais fluxo de caixa em um determinado período, entre outros motivos.

Além disso, é importante que você mantenha atualizados todos os cadastros importados para o seu sistema com as informações necessárias. Por exemplo, manter separado os cadastros de clientes do cadastro de fornecedores facilita na hora de realizar esse tipo de manutenção, já que muitas vezes a data de faturamento das duas é totalmente diferente.

Porém, fazer a manutenção, pessoa por pessoa, demanda muito tempo da equipe que poderia ser utilizado de forma mais analítica. Digamos, por exemplo, que todos os seus clientes que estão no grupo de faturamento do dia 20 possuem a parcela com vencimento para o dia 8 de todo mês e você quer alterar para vencer no dia 12, se fizer de forma manual precisará realizar a mesma ação, repetidas vezes, um por um. O que torna, além de demorada, uma tarefa massante.

E foi pensando nisso que implementamos uma funcionalidade dentro do Questor Negócio que vai facilitar e otimizar essa rotina. Com a manutenção de cadastro de pessoas você faz isso em massa, ou seja, de uma vez só para todas as pessoas inclusas nesses grupo.

Manutenção de cadastro de pessoas

Que tal realizar a manutenção do cadastro de pessoa com agilidade e facilidade? Agora você pode!

Para realizar a ação, acesse o menu de “contratos” e encontrar a seção “manutenção de cadastro de pessoas”. Ali você filtra os grupos em que irá realizar a manutenção, podendo ser por: grupo de pessoas; pessoa, cliente e/ou fornecedor; tipo de pessoa física ou jurídica; status ativo ou inativo; pode buscar por uma pessoa em específico caso não seja necessária a manutenção em massa; e também, pode optar pela data de cadastro.

Assim, basta aplicar os filtros e o sistema direcionará do para a página de manutenção. Nesta página encontrará os blocos de Pessoas, Clientes e Fornecedores facilitando a manutenção em massa por tipo de cadastro.

É importante se atentar que caso esses cadastros estejam, por exemplo, em um grupo de pessoas que tem faturamento no dia 10 e você quer passá-las para o grupo de faturamento do dia 20, é preciso primeiro remover do grupo do dia 10 e aplicar a alteração, depois você adiciona no grupo do dia 20 e aplica. Isso deve ser feito para qualquer alteração que corresponda exclusão de um local e inclusão em outro.

Lembre-se: toda manutenção realizada no cadastro das pessoas, irá refletir no contrato vinculado a mesma.

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